По последним данным, в городе Сан-Франциско обитает около 125 демонов, 92 вампиров и 87 оборотней, именно с ними и приходится бороться спецотряду полиции, который получил довольно милое название, Кровавые Вороны. В этот отряд входят 32 человека, обладающие аномальными возможностями, краткое их название просто геновцы, 5 врачей, 3 хирурга, которые вечно штопают геновцев, попавших под когти оборотня, 2 психолога, 15 человек, отвечающие за оборудование, 12 собак, натасканных на то, чтобы не бояться всяких нечистых, ну и самого главного человека, которого все знают только под одним именем…Босс. Каждый день к ним поступают вызовы о том, что какой-то житель города подозревает, что его сосед пьет кровь у всех окружающих, то есть, что он вампир. Тогда пара человек из отряда выезжают на место, чтобы разобраться, паранойя у человека или он действительно прав? Если дело пахнет жаренным, и вампиров оказывается больше, чем один, да они еще и сотрудничают с оборотнями да демонами, тогда-то и вызывается подкрепление, которое чисто теоретически должно искоренить всю нечисть.
На окраине Сан-Франциско стоит училище Genezis, в котором готовятся новые добровольцы в отряды, каждый день с ними проводят тренинги, чтобы они сполна могли овладеть своими новыми способностями, да и чтобы старые, которые свойственны всем  людям на Земле, хорошенько развить. Учеба там проходит не так гладко и легко, да и к тому же, только что попавшие туда осознают, что они попали в зависимость от Genezis, некоторые рассчитывают сбежать, но без формулы CONTR-AGENT  они не смогут прожить и месяца, получается, они попали в самую настоящую западню, из которой выход только один, украсть заветную формулу и сбежать. Но вот не задача, работники прекрасно предусмотрели такой ход событий, территория охраняется очень и очень сильно, бунтарей, затеявших что-то неладное, отправляют в карцер на очень долгий срок. Теперь подростки находятся в самой настоящей тюрьме, выход из которой они могут получить только через пять лет, когда они закончат обучение, но выйдут они только лишь на войну, а нормальной жизни у них может и не быть.